Хейанкё

В войну между кланами Ясудо и Хояси неожиданно вмешиваются внешние силы. Королева асуров Илит хочет возвести Ясуо Хояси на Императорский трон, но посланник Владыки Сэта Ба-Леф по какой-то причине пытается ей помешать.
Битва Великих Сущностей происходит над лагерем клана Хояси и те, потеряв своего лидера отступают от осаждённого города.
Таро Уэда - телохранитель погибшего бога Луны считает, что его миссия в землях Ясудо завершена и уже собирается отправляться в Аокигахару на поиски оставшихся частей филактерии своего погибшего Господина, но из столицы Империи-Хейанкё приходят тревожные новости и он вынужден ехать туда.