Пять миллиардов лет спустя

Солнце стало гигантом и поглотило внутренние планеты. На Титане, спутнике Сатурна, развилась разумная цивилизация. Млечный Путь и Туманность Андромеды сливаются. Рядом с Солнцем пролетает звезда. Своей гравитацией она разрушает внешние слои Солнца и поток тепла, приходящий на Титан начинает уменьшаться. Цивилизация сталкивается с угрозой гибели. Существа на Титане никогда не видели огня, так как в атмосфере нет кислорода. Один из них открывает огонь и показывает, что с его помощью можно улететь в космос в другой мир. Но ему никто не верит.