Волшебство в зимнюю ночь, или Новогоднее чудо для Насти

Маленькую Настю зимней ночью отчим выгнал из дома. Девочка медленно замерзает на улице, где-то в глубине души надеясь, что ее найдут и спасут.
Неожиданно на заснеженной улице раздаются шаги. Это идут кот-великан и его спутница-колдунья. Они приводят Настю в свой дом. Так девочка оказывается в доме волшебников.